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鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團有限公司2022年度第一期超短期融資券成功發(fā)行！

發(fā)布時間：

2022-03-23

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2022年3月23日，鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團有限公司2022年度第一期超短期融資券（簡稱“22鄭州公用SCP001”）發(fā)行成功。

本次債券發(fā)行由中信銀行牽頭主承銷，中原銀行聯(lián)席承銷，發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行期限270天，發(fā)行票面利率2.81%，全場認(rèn)購倍數(shù)高達4.01倍，規(guī)模超過40個億。本次債券的成功發(fā)行，創(chuàng)下了公用集團成立以來發(fā)債審批時間最短記錄，同時也是最低利率記錄，是自2021年以來河南省內(nèi)企業(yè)發(fā)行同規(guī)模債券的最低利率，公用集團在債券市場又打了一場漂亮仗！

研判形勢精準(zhǔn)預(yù)測做好內(nèi)控自我加壓

自2022年以來，隨著城投公司債券發(fā)行監(jiān)管趨嚴(yán)，不少企業(yè)債券審批被無期限擱置，甚至被直接退回。中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）作為發(fā)債審批機構(gòu)，對于分類為城建組、公用事業(yè)組的企業(yè)更加謹(jǐn)慎。我集團被協(xié)會分類為公用事業(yè)組，同樣受到了影響，發(fā)債審批面臨著很大不確定性。

根據(jù)協(xié)會的審批周期要求，最快也需要2個月通過審批。我集團于1月底完成所有資料上報，一般情況下最快也要于3月底才能拿到注冊通知書；同時，我集團擬通過注冊發(fā)行本次債券償還3月25日到期的PPN，扣除春節(jié)假期等節(jié)假日時間，留給我集團的審批時間只剩1個月左右，時間緊張，形勢緊迫，壓力巨大。政策困境、大額債券到期及融資時效要求，無疑是對我集團融資實力的巨大考驗。

全面謀劃周密部署科學(xué)管理加壓落實

在我集團領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，投融資發(fā)展部第一時間組織6家承銷團成員集中開會商討注冊及發(fā)行計劃，并積極動員銀行及金融機構(gòu)力量，協(xié)助主承銷商組織材料，加強與審批機構(gòu)溝通。策劃先行，周密部署，列出時間表、作戰(zhàn)圖，明確每一環(huán)節(jié)的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、責(zé)任人、配合單位及完成時限，專人專盯，盯住關(guān)鍵審批人，盯住審批進度，及時匯總分析，堅持“問題解決不過夜、壓茬交叉保推進、環(huán)環(huán)緊扣盯落實”的工作要求，確保注冊發(fā)行工作有條不紊開展。

提高認(rèn)識發(fā)揚作風(fēng) 攻堅克難直指成功

時間緊、任務(wù)重，加之審批過程的不確定性，幾度面臨審批節(jié)點延后的情況。投融資發(fā)展部全天候待命，頂住壓力、精神緊繃，牽頭組織、積極協(xié)調(diào)，高效精準(zhǔn)回復(fù)協(xié)會提出的各項問題。在此過程中，投融資發(fā)展部與各方通力合作，充分發(fā)揚釘子精神膠水文化，堅定辦法總比困難多的信念，進行了十幾輪的溝通反饋，于3月18日成功拿到注冊通知書。

整個審批過程僅用時5周，創(chuàng)造了公用集團成立至今最短債券審批時間記錄，過程雖然艱辛坎坷，但坎坷中創(chuàng)造了奇跡！

穩(wěn)字當(dāng)頭穩(wěn)中有進如期發(fā)行創(chuàng)造記錄

3月22日，隨著債券如期簿記建檔，發(fā)行進度進入關(guān)鍵期和沖刺期。我集團領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注，投融資部人員全程跟進，在關(guān)鍵節(jié)點要求承銷商加大資金量投入、調(diào)整利率區(qū)間、引導(dǎo)投資者跟投、利率幾輪報價。整個簿記建檔過程中，投資機構(gòu)踴躍認(rèn)購，場面火爆。簿記利率區(qū)間幾度下調(diào)，認(rèn)購倍數(shù)不斷攀升，總認(rèn)購規(guī)模超過40億元。最終，以2.81%創(chuàng)下公用集團成立以來發(fā)債最低利率。

本次債券的成功發(fā)行，離不開我集團領(lǐng)導(dǎo)的正確決策與全程指導(dǎo)，也離不開主承銷商中信銀行和聯(lián)席承銷商中原銀行的通力配合與鼎力支持。本次發(fā)行，不僅進一步樹立了公用集團在公開市場上的良好口碑與品牌形象，更體現(xiàn)了投資者對公用集團的充分信任和企業(yè)認(rèn)同

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