新聞中心

NEWS

集團(tuán)要聞

時(shí)政要聞

媒體聚焦

首頁(yè)

鄭州公用集團(tuán)成功發(fā)行10億元PPN，實(shí)現(xiàn)河南本土國(guó)企銀行間市場(chǎng)融資破冰！

發(fā)布時(shí)間：

2021-02-09

作者：

來(lái)源：

2021年2月5日，鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2021年度第一期定向債務(wù)融資工具（簡(jiǎn)稱“21鄭州公用PPN001”）發(fā)行成功！本次債券發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行期限2+1年，票面利率4.47%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.4倍，由光大銀行牽頭主承銷，浦發(fā)銀行聯(lián)席承銷。本次發(fā)行是“永煤事件”后，河南本土國(guó)有企業(yè)在銀行間市場(chǎng)發(fā)債的首單破冰！

2020年底，永城煤電控股集團(tuán)有限公司債券違約引發(fā)債市大幅波動(dòng)，市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒迅速上升，市場(chǎng)投資者的風(fēng)控和投資策略均進(jìn)行了緊急調(diào)整，部分投資者甚至采用“一刀切”的政策，停止對(duì)河南區(qū)域一切企業(yè)的融資。這場(chǎng)風(fēng)波對(duì)整個(gè)河南省的債券市場(chǎng)都帶來(lái)了嚴(yán)重沖擊，受到?jīng)_擊最為嚴(yán)重的是河南的產(chǎn)業(yè)類國(guó)企。從2020年底，多支河南企業(yè)債券緊急取消發(fā)行，河南企業(yè)面臨著“融資難、融資貴”的問(wèn)題。

在如此嚴(yán)峻的形勢(shì)之下，鄭州公用集團(tuán)有策劃、有步驟、有落實(shí)，有聯(lián)動(dòng)，有對(duì)照，有分析，穩(wěn)扎穩(wěn)打，步步為營(yíng)，主動(dòng)出擊，排除萬(wàn)難，直指成功。

當(dāng)機(jī)立斷確定發(fā)行債券

面對(duì)市場(chǎng)資金全面收緊、河南融資環(huán)境艱難多變的局勢(shì)，集團(tuán)融資陷入前所未有的困境。在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)籌部署下，投融資發(fā)展部立即進(jìn)入臨戰(zhàn)狀態(tài)，形成專門作業(yè)小組，與多家銀行及金融機(jī)構(gòu)溝通，設(shè)計(jì)策劃融資方案。在了解到“結(jié)合公司實(shí)際情況發(fā)債”仍為當(dāng)前公司較好的融資方式后，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)機(jī)立斷，確定發(fā)行PPN！

有條不紊推進(jìn)債券路演

在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，融資工作小組與主承銷商光大銀行緊密聯(lián)系、系統(tǒng)謀劃、認(rèn)真研究、不斷推演，迅速敲定發(fā)行方案及路演計(jì)劃。整個(gè)發(fā)行過(guò)程，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)親力親為，執(zhí)行專人專盯機(jī)制，盯住投資機(jī)構(gòu)關(guān)鍵審批人，盯緊審批進(jìn)度，及時(shí)匯總分析，秉承“問(wèn)題解決不過(guò)夜、壓茬交叉保推進(jìn)、環(huán)環(huán)緊扣盯落實(shí)”的策略，堅(jiān)定實(shí)事求是、辦法總比苦難多的信念，發(fā)揚(yáng)釘子精神膠水文化、攻堅(jiān)克難打硬仗、黨員吃苦耐勞講奉獻(xiàn)的優(yōu)良傳統(tǒng)。經(jīng)過(guò)近半個(gè)月的線上線下聯(lián)動(dòng)路演、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)逐戶拜訪投資者等形式，拜訪了相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，建立了企業(yè)與投資者的直接溝通橋梁，通過(guò)面對(duì)面解疑答惑，讓投資人真實(shí)直觀的了解鄭州公用集團(tuán)的戰(zhàn)略定位、產(chǎn)業(yè)布局、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)良好的發(fā)展前景，得到了投資人的充分肯定，為本次“21鄭州公用PPN001”成功發(fā)行奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

斗志昂揚(yáng)順利打響戰(zhàn)役

2月4日，隨著簿記建檔開始，戰(zhàn)役打響。集團(tuán)總經(jīng)理丁青海、副總經(jīng)理馬學(xué)鋒、總經(jīng)理助理李建華緊急召開發(fā)債專項(xiàng)會(huì)議，要求大家進(jìn)入戰(zhàn)斗狀態(tài)，協(xié)助承銷商積極動(dòng)員所有渠道及資金，緊鑼密鼓跟進(jìn)各機(jī)構(gòu)投資進(jìn)度，落實(shí)投標(biāo)狀態(tài)。期間，各家投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)，需求旺盛，中途不乏市場(chǎng)新進(jìn)投資者涌入，簿記利率區(qū)間幾度下調(diào)，區(qū)間底線更是從最初的4.5%下調(diào)至4.2%，市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)熱情高漲，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)不斷攀升，整個(gè)簿記建檔過(guò)程捷報(bào)頻傳。

艱苦卓絕取得全面勝利

在近2天的簿記建檔工作中，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)時(shí)刻關(guān)注著簿記進(jìn)度，投融資發(fā)展部與主承銷商及投資人時(shí)刻保持著溝通。截至簿記建檔結(jié)束，本次“21鄭州公用PPN001”全場(chǎng)募集倍數(shù)高達(dá)2.4倍，票面利率為4.47%，為永煤事件后，河南本土國(guó)有企業(yè)在銀行間市場(chǎng)上發(fā)債的首次成功實(shí)踐！

本次債券的成功發(fā)行離不開市領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)主管部門及市金融局的大力支持，離不開主承銷商光大銀行、聯(lián)合承銷商浦發(fā)銀行以及其他相關(guān)金融機(jī)構(gòu)對(duì)鄭州公用集團(tuán)的充分認(rèn)可，不僅進(jìn)一步樹立了鄭州公用集團(tuán)在資本市場(chǎng)上的良好形象，沖破了河南省融資環(huán)境的困局，更是在春節(jié)將至，歲末年關(guān)的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，為河南金融市場(chǎng)注入了一針強(qiáng)心劑，為本地企業(yè)的融資信心提振了士氣，掃除了陰霾。

鄭州公用集團(tuán)將繼續(xù)承擔(dān)本地國(guó)有企業(yè)社會(huì)責(zé)任，遵循“厚德為公、尚善為民”的核心價(jià)值觀，以“立足公用事業(yè)、服務(wù)大眾民生”的宗旨和使命，為鄭州市城市公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供強(qiáng)有力的資金支撐、為鄭州市建設(shè)國(guó)家中心城市、提升鄭州城市能級(jí)和核心競(jìng)爭(zhēng)力作出新的更大的貢獻(xiàn)。

實(shí)時(shí)資訊